大家人寿上海分公司银保销售技能提升培训项目供应商公开征集公告
我公司拟对银保销售技能提升培训项目进行供应商征集，诚邀符合要求的供应商报名参加。
项目具体内容如下：
一、项目名称
大家人寿上海分公司银保销售技能提升培训项目
二、采购服务内容（以最终采购文件为准）
银保销售技能提升现场授课培训服务，共计8个培训日，由符合资质的讲师根据大家上分银保现状进行定制设计培训，提供培训调研、现场授课，包含线下课程讲授，提供定制培训课件、课程大纲、讲师手册、学员手册、培训运营手册，调研报告、策划报告、课程相关工具、话术以及培训期间每日学员群运营（课程预告、知识点分享/加餐、辅导答疑）等，采购不含场地（场地由采购人提供）。
1.培训课程规划（培训内容包括但不限于以下内容）：
（1）第一天
培训日期：9月11日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：角色认知与合规意识重塑
课程要点：帮助学员明确银保岗位定位与职业底线；掌握银行渠道的基础沟通逻辑与合作模式。
（2）第二天
培训日期：9月12日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：资产配置能力与网点协同
课程要点：提升以客户需求为导向的资产配置能力；学习如何在网点高效配合、提升展业效率。
（3）第三天
培训日期：9月18日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：客户关系维护与持续经营
课程要点：掌握客户分层管理与长期关系维护方法，提升客户黏性与转介绍能力。
（4）第四天
培训日期：9月19日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：政策趋势把握与网点经营策略
课程要点：分析监管政策走向及对银保业务的影响；学习从网点经营角度制定销售策略。
（5）第五天
培训日期：10月9日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：专业财富管理方案与团队赋能
课程要点：提升复杂产品方案设计能力；学习如何辅助渠道团队整体产能提升。
（6）第六天
培训日期：10月10日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：心理素质强化与实战通关
课程要点：通过模拟演练和压力测试，强化学员在高强度业务场景下的应对与抗压能力。
（7）第七天
培训日期：10月16日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：私行客户开发与顶层架构设计
课程要点：聚焦高净值客户需求，学习法税视角下的财富规划与复杂工具的综合运用。
（8）第八天
培训日期：10月17日
培训时长：10小时（09:00-12:00，13:00-18:00，19:00-21:00）
课程名称：高阶促成与终极通关
课程要点：掌握高客心理博弈与促成话术；通过终期考核检验全员学习成果与实战水平。
2.培训方式：现场授课。
3.培训地点：大家人寿上海分公司职场10楼
4.培训时长：上午：9:00-12:00,下午：13:00-18:00，晚间：19:00-21:00，10小时/天，共计八天，培训日期为预计时间，具体以实际举办日期为准。
5.参与人员：银保业务中心总经理及副总经理、银保督训及讲师、银保绩优外勤等,约80人，具体以实际参与人员数为准。
6.培训讲师资质：具备10年以上保险金融行业授课经验的专业讲师。
三、供应商资格条件及提交材料要求
1.资格条件：
（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有与服务项目相匹配的合法注册经营范围，如：企业管理咨询、培训等。
（2）信用中国公示信息中3年内不存在违法违规记录，如行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息等；
2.供应商提供资料要求：
供应商需提供自征集公告发布之日至响应截止之日期间对以下内容：
（1）公司名称，对接人，联系方式（邮件内容备注）
（2）营业执照（需加盖公章）；
（3）信用中国公示信息（信用报告，需加盖公章）
（www.creditchina.gov.cn）；
（4）其他专业资质材料（如有，需加盖公章）；
以上内容，若供应商提供有误，以评审时现场查询为准。
四、征集起止时间
2026年8月28日至9月1日
五、禁止参加本次采购活动的供应商
拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、以及被大家保险集团列入黑名单和冻结名单的供应商报名参加本项目的采购活动。
六、报名方式
本次供应商公开征集采用邮件形式报名。参与供应商在截至时间前将要求提供的用印版资料（PDF格式）发送邮箱： liuhaiyan@djbx.com。
七、声明
符合本公告报名条件的服务供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得采购邀请。我公司将从符合报名条件的供应商中择优选取不少于3家供应商发出采购邀请。
大家人寿上海分公司联系人：
刘海燕 18868437998
公告发布时间:2026年9月2日
大家人寿上海分公司
