大家资产直销柜台业务支持外包服务采购项目成交结果公示
项目名称：大家资产直销柜台业务支持外包服务采购项目
项目编号：WS-ZG-26-005
采购人：大家资产管理有限责任公司
采购方式：竞争性磋商
采购内容：
目前，公司发行的组合类产品主要以直销方式对外销售，金融产品管理部直销柜台相关岗位负责日常业务受理，具体包括：
账户类业务：包括直销TA账户的开立、变更；合格投资者识别、投资者适当性管理以及反洗钱相关工作；账户信息查询及询证函处理；投资者账户资料归档等。
交易类业务：包括产品申赎申请审查：接收投资者提交的认购、申购、赎回申请，核对各交易要素，确保与产品合同一致；在交易指令审核完毕无误后，将交易要素录入直销系统等。
资金类业务：核实客户是否将足额认、申购资金划入到指定募集户，如未到账则不予以受理；在申购款到账后，将资金要素在直销系统进行录入等。
客户服务工作：定期或不定期为客户提供各类单据及数据：如每日提供账户交易类确认单、按月提供对账单等；处理客户个性化定制数据、邮件的需求；及时接听投资者日常咨询来电、投诉处理等。
综上，为保障直销工作平稳开展，我部申请采购直销业务岗支持外包服务，外包人员主要从事直销业务岗相关工作，包括：账户类业务、交易类业务及资金类业务等工作。
成交人：深圳市法本信息技术股份有限公司
提出质疑的渠道和方式
应答人或其他利害关系人对本项目的评审结果有质疑的，应当在成交结果公示期间以书面形式提出。我方将在自受理质疑之日起5日内作出答复；作出答复前，我方将暂停该项目采购活动。
联系人：张永彩、尹岳
电话：18210280186、13811199889
邮箱：ZHANGYONGCAI@DJBX.COM、YINYUE@DJBX.COM
公示期限
2026年5月13日 至 2026年5月18日
大家资产管理有限责任公司
2026年5月13日
